Jak používat platební kalendář

Dotaz:

Rád bych měl přehled o platbách a dopředu o nich informoval své klienty.

Řešení:

Některé formuláře obsahují údaje pro platby (týká se to většinou daňových formulářů). Tyto údaje (například zálohy a platby daní) je možné vložit do platebního kalendáře. Z platebního kalendáře je možné vytvářet sestavy nebo zasílat e-maily s upozorněním.



Platební kalendář najdete v nabídce Nastavení klienta. V platebním kalendáři je možné s platbami dále pracovat, případně přidat další platby ručně. Pomocí tlačítka Ctrl a kliknutí myši můžete vybrat více plateb a vytvořit tak hromadný příkaz k úhradě (homebanking je k dispozici).



Tlačítko Sestavy v pásu karet nabízí k tisku Platební kalendář a Seznam plateb s možností rozlišení na úrovni období a filtr podle klientů. Pokud byste chtěli o splatných závazcích informovat klienty e-mailem, program může takové e-maily vytvářet automaticky. Možnosti této funkce najdete v nabídce Agenda/Nastavení programu/Upozornění.

Kontrolu plateb provedete také na záložce Agenda pomocí tlačítka Upozornění na platby.