Plán práce
Pri každom klientovi si môžete vytvoriť plán práce na formulároch, ktoré budete v budúcnosti vypĺňať a podávať. Získate tak prehľad o termínoch spracovania formulárov, ktoré vás v najbližšom čase čakajú. Plán si potom môžete zobraziť za všetkých klientov alebo filtrovať podľa rôznych kritérií.
Plán otvoríte voľbou Plán na záložke Agenda alebo klávesovou skratkou Ctrl+L. Nové položky plánu vytvoríte tlačidlom Pridať. Pri pridávaní položiek do plánu vyberiete klienta a formulár a zvolíte periódu spracovania (mesačne, štvrťročne, ročne). Môžete obmedziť obdobie, na ktoré sa plán vygeneruje, prípadne formulár priradiť konkrétnemu pracovníkovi na spracovanie (údaj Vybavuje).
Poznámky
-
V pláne sa zobrazujú udalosti od aktuálneho dátumu na 4 mesiace dopredu. Nové záznamy sa nevytvárajú automaticky každý deň. Keď potrebujete doplniť zobrazenie, stlačte tlačidlo
Aktualizovať. -
Červenou sú označené dnešné úlohy, modrou najbližších 14 dní.
-
Tlačidlom
Otvoriťalebo dvojitým kliknutím na záznam vytvoríte nový formulár uvedeného typu. Ak formulár už existuje, môžete ho z plánu otvoriť. -
Každý formulár, ktorý dokončíte a podáte na úrad, sa z plánu automaticky vyradí (podľa dátumu podania). Aj keď formulár nepodávate elektronicky, na ukončenie nastavte dátum podania (vo formulári na záložke
Formulár). -
V pláne môžete sledovať aj priebeh práce na jednotlivých formulároch. Keď vo formulári nastavíte stav spracovania v percentách (záložka
Formulár), tento údaj sa premietne do plánu. -
Ak na formulároch pracuje viac ľudí, možno im v pláne priradiť formuláre. Každý užívateľ si potom môže nastaviť filter len na svoje formuláre voľbou
Môj plánv rozbaľovacom poli vpravo hore. -
Okrem formulárov môžete do plánu zadávať aj ľubovoľné iné úlohy. Pri vytváraní nového záznamu vyberte voľbu
Úloha. Stav plnenia úloh potom nastavujete priamo úpravou položky plánu v údajiStav. -
Tlačidlom
Nastaveniemožno zobraziť zoznam podkladov na tvorbu plánu, teda jednotlivých zadaní, z ktorých sa vytvárajú opakované záznamy do plánu.