Plán práce

U každého klienta si můžete vytvořit plán práce na formulářích, které budete v budoucnu vyplňovat a podávat. Získáte tak přehled o termínech zpracování formulářů, které vás v nejbližší době čekají. Plán si pak můžete zobrazit za všechny klienty nebo filtrovat podle různých kritérií.

Plán otevřete volbou Plán v záložce Agenda nebo klávesovou zkratkou Ctrl+L Nové položky plánu vytvoříte tlačítkem Přidat. Při přidávání položek do plánu vyberete klienta, formulář a zvolíte periodu zpracování (měsíčně, čtvrtletně, ročně). Můžete omezit období, na které se plán vygeneruje, případně formulář přiřadit konkrétnímu pracovníkovi ke zpracování (údaj Vyřizuje ).

Poznámka: Poznámky

• V plánu se zobrazují události od aktuálního data na 4 měsíce dopředu. Nové záznamy se nevytvářejí automaticky denně, je potřeba stisknout tlačítko Aktualizovat. když potřebujete doplnit zobrazení.

• Červeně jsou zabarvené dnešní úkoly, modře pak nejbližších 14 dní.

• Tlačítkem Otevřít nebo poklepáním na záznam vytvoříte nový formulář uvedeného typu. Pokud už formulář existuje, můžete jej z plánu otevřít.

• Každý formulář, který dokončíte a podáte na úřad, se automaticky vyřadí z plánu (podle data podání). I když nepodáváte formulář elektronicky, pro ukončení nastavte datum podání (ve formuláři v záložce Formulář ).

• V plánu můžete sledovat i průběh práce na jednotlivých formulářích. Když ve formuláři nastavíte stav zpracování v procentech (záložka Formulář ), promítne se tento údaj do plánu.

• Pokud na formulářích pracuje více lidí, lze jim přiřadit formuláře v plánu a každý uživatel si pak může nastavit filtr jen na "své" formuláře výběrem volby Můj plán v rozbalovacím boxu vpravo nahoře.

• Kromě formulářů můžete do plánu zadávat i libovolné jiné úkoly tak, že při vytváření nového záznamu vyberete volbu Úkol. Stav plnění úkolů pak nastavujete přímo úpravou položky plánu v údaji Stav.

• Tlačítkem Nastavení lze zobrazit seznam podkladů pro tvorbu plánu - jednotlivých zadání, ze kterých se vytváří opakované záznamy do plánu.