Informace

Přehledy o příjmech a výdajích OSVČ

Tým podpory FORM studia

Jak ve FORM studiu vytvořit přehledy OSVČ z daňového přiznání

Podnikatelé – osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) – mají po podání daňového přiznání povinnost podat také přehledy o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. Pokud používáte program FORM studio, můžete tyto přehledy vytvořit velmi jednoduše přímo z vyplněného daňového přiznání. Program totiž umí potřebné údaje automaticky převzít a většinu formuláře vyplnit za vás.

Přehledy OSVČ – co je potřeba podat

Každá OSVČ po podání daňového přiznání odevzdává dva samostatné přehledy:

Tyto přehledy slouží k vyúčtování pojistného – na jejich základě se vypočítá případný doplatek nebo přeplatek pojistného a zároveň se stanoví nová výše měsíčních záloh pro další období.
Dobrovolní účastníci režimu paušální daně přehledy nepodávají, pokud jim k tomu nevznikne zákonná povinnost.

Automatické vytvoření přehledů z daňového přiznání

Velkou výhodou programu FORM studio je možnost vytvořit přehledy automaticky z již vyplněného daňového přiznání. Díky tomu není nutné údaje přepisovat ručně a minimalizuje se riziko chyby.

Vyplnění daňového přiznání

Pokud si nejprve vyplníte údaje v nastavení klienta, automaticky se vyplní ve formuláři Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob:

Vytvoření souvisejícího formuláře

V horním menu programu vyberte možnost Domů - Funkce - Spojení s formulářem:

Vytvoření přehledů

Ano - vytvořit přehled pro OSSZ:

Ano - vytvořit přehled pro zdravotní pojišťovnu:

Po potvrzení program vytvoří nový dokument a zároveň do něj přenese potřebná data z DPFO.

V tomto případě se nedoplatky a předpis záloh na další období zahrnou do Podrobného přehledu plateb u DPFO i s QR kódy:

Jaké údaje se přenesou automaticky

FORM studio převezme z daňového přiznání zejména tyto informace:

celkové příjmy z podnikání
výdaje (skutečné nebo paušální)
základ daně

Díky tomu je většina přehledu vyplněna automaticky.

Co je potřeba doplnit ručně

Některé údaje je přesto nutné doplnit:

zda byla činnost hlavní nebo vedlejší
název zdravotní pojišťovny
výše zaplacených záloh během roku
případné další specifické informace

Po doplnění údajů program automaticky vypočítá doplatek/přeplatek pojistného i novou výši záloh.

Kontrola formuláře

Po vyplnění doporučujeme použít funkci Kontrola formuláře, která upozorní na případné chyby nebo chybějící údaje.

Uložení a odeslání formuláře

Následně lze formulář:

uložit nebo odeslat jako PDF
exportovat do XML
odeslat elektronicky například prostřednictvím datové schránky

Podání přehledu pro zdravotní pojišťovny zasílá datovou schránkou soubory v Pdf i v.xml formátu, některé ZP nejsou schopny zatím přijímat formát .xml, proto FORM studio přikládá oba formáty a je na pojišťovně, jak si zaslaný formulář zpracuje:

Výhody automatického vytvoření přehledů

Použití funkce vytvoření souvisejících formulářů přináší několik výhod:

výrazná úspora času
menší riziko chyb při přepisování údajů
automatické propojení formulářů

Shrnutí

Ve FORM studiu lze přehledy OSVČ vytvořit přímo z daňového přiznání. Program automaticky přenese většinu údajů, takže uživatel pouze doplní několik informací a přehled může ihned zkontrolovat a odeslat.

Pomohl vám tento článek?

← Zpět na návody a FAQ