Upozorňovanie e-mailom na platby

Ak spracovávate formuláre pre svojich klientov, môžete využiť funkciu pre automatické zasielanie informácií o blížiacich sa platbách. V prípade, že zadávate informácie o platbách do platobného kalendára (záložka Platby v evidencii klientov), môžete program nastaviť tak, aby vždy pri spustení pripravil e-mailové správy pre Vašich klientov, v ktorých im pripomeniete ich povinnosť zaplatiť napr. preddavky na daň alebo iné platby.

Postup prípravy informácií o platbách

1. V Nastavení programu nastavte údaje pre zasielanie informácií o platbách (oddiel Upozornenia).
2. Vyplňte záznamy o platbách do platobného kalendára - otvorte záložku Platby v základnom rozložení v evidencii klientov alebo v Nastavení klienta. Záznamy môžete vyplniť ručne alebo preniesť z formulárov, ktoré zakladajú povinnosť platby, funkciou Funkcie | Vložiť do platobného kalendára. V záznamoch platieb zaškrtnite Upozorniť e-mailom, zadajte počet dní, o ktoré má upozornenie predchádzať dňu platby a e-mailovú adresu (ak ju máte zadanú v kontaktných údajoch klienta, automaticky sa predplní).

Pri každom spustení program skontroluje platby všetkých klientov a podľa toho vytvorí zoznam správ na odoslanie a zobrazí ho v okne. Tlačidlom Odoslať spustíte vytvorenie správ. Podľa nastavenia parametru Zobraziť e-maily pred ich odoslaním v Nastavení programu sa správy po jednej zobrazia v dialógu pre odoslanie správy v e-mailovom klientovi alebo sa priamo odošlú. Pri odoslaní správ sa zapíše do záznamu v platobnom kalendári informácia o tom, že správa bola odoslaná.