Vystavené faktury

Agenda vystavené faktury je určena pro vystavování vydaných faktur, dobropisů, zálohových a proforma faktur.

Tuto agendu otevřete volbou Vystavené faktury v nabídce Nákup a prodej nebo pomocí tlačítka na panelu agend.

Seznam

Zde je pro každou vydanou fakturu uveden jeden záznam. Je označen číslem dokladu, které by mělo odpovídat číslu faktury (s případným předčíslím pro rozlišení roku).

Význam použitých barev v seznamu

Položky

Zde se zadávají jednotlivé položky přijaté faktury, pokud faktura nějaké položky obsahuje. Je vhodné si připravit informace o položkách do ceníku. Ceník otevřete pomocí tlačítka na panelu agend. Potom stačí v položkách vyplnit údaj Ceníková položka a další údaje se doplní automaticky. Množství, případně cenu upravte.

Texty

Pokud vydaná faktura obsahuje položky zde lze vyplnit texty nad a pod položkami, který se bude tisknout na faktuře. Tyto texty nad a pod položkami lze nastavit v Nastavení firmy a potom se zde budou automaticky doplňovat při vytvoření další nové faktury.

Zaúčtování

Zde je možné provést rozúčtování dokladu. Zobrazují se zde záznamy účetního deníku, které jsou zaúčtováním aktuálního dokladu. Na rozdíl od rozúčtování prováděném přímo v účetním deníku se účtované částky neodečítají od prvního záznamu.

Užitečné funkce

• Přepnout seznam | položky (F7) - přepínání mezi zobrazením seznamu dokladů a položkami dokladu

• Zaúčtovat - provede zaúčtování záznamu do deníku nebo aktualizuje zaúčtování

• Otevřít zaúčtování (Ctrl+F7) - otevřete zaúčtování v Účetním deníku.

• Zrušit zaúčtování - zruší zaúčtování záznamu v deníku

• Otevřít objednávku - otevře seznam objednávek, a zobrazí objednávku, která je vyplněná ve faktuře v údaji Objedn.

• Otevřít závazky a pohledávky (Shift+Ctrl+F7) - otevře seznam pohledávek a závazků

• Přenést adresu odběratele do adresáře - provede přenos adresy odběratele z faktury do adresáře

• Přenést adresu příjemce do adresáře - provede přenos adresy příjemce z faktury do adresáře

• Změna pořadí položek - lze provést změnu pořadí pořízených položek

• Platební kázeň firmy - zobrazí se dluh firmy, která je uvedena ve faktuře jako odběratel

• Zaokrouhlit částky - lze provést zaokrouhlení celkové částky

• Vytvořit příjmový doklad - vytvoří automaticky doklad v pokladně, který bude tuto fakturu uhrazovat. Použije se v případě hotovostní úhrady faktury.

• Vytvořit fakturu podle zálohové faktury - vytvoří fakturu podle aktuální nebo označených zálohových nebo proforma faktur

• Vytvořit novou položku v ceníku (Ctrl + D) - vytvoří novu položku v ceníku. Pokud se v položkách uvede ceníková položka, která ještě není ve skladě, tak před uložením stačí provést tuto funkci a provede se doplnění nové položky do ceníku

• Vytvořit dobropis podle faktury - vytvoří dobropis podle aktuální nebo vybraných faktur

• Označit nevyúčtované zálohové faktury - vyhledá a označí uhrazené zálohové a proforma faktury, na které nebyly dosud vystaveny konečné faktury

• Načtení položek přijaté faktury - umožňuje načíst položky z přijaté faktury

• Odeslat fakturu emailem - pomocí této funkce je možné vytvořenou fakturu odeslat emailem

• Vybart uhrazené zálohy - umožňuje vybrat uhrazené zálohy do vystavovaného dokladu

Pokud vlastníte licenci pro vedení Skladů jsou Užitečné funkce (F10) ještě doplněny o:

• Ukončit doklad (Ctrl + F9) - slouží k ukončení faktury. Po jejím provedení se vytvoří příjemka (nebo se aktualizuje cena na příjemce, pokud je příjemka vystavena dříve než faktura) a vygenerují se skladové pohyby (nebo se již vygenerované pohyby aktualizují)

• Otevřít skladovou výdejku - otevře seznam skladových operací, a zobrazí výdejku, která je vyplněná ve faktuře v údaji Výdejka

• Zadání výrobních čísel - lze zadat výrobní čísla v položkách