Nastavenie klienta

Okno Nastavenie klienta otvoríte dvojitým kliknutím na záznam klienta v okne Klienti, tlačidlom Nastavenie klienta na karte Agenda, voľbou z lokálnej ponuky Klient alebo klávesom Shift+F2.

Detail klienta

• Základné údaje – vyplňte kontaktné údaje klienta. Tieto údaje sa použijú vo väčšine formulárov, kde sa pri vytvorení nového formulára vyplnia automaticky.

• Osoba – ak ide o právnickú osobu, doplňte potrebné údaje a zaškrtnite pole Právnická osoba. Ak ide o fyzickú osobu, ponechajte voľbu Právnická osoba nezaškrtnutú a údaje zadajte v ľavej časti. Voľbou Používať oprávnenú osobu z nastavenia programu nastavíte spôsob napĺňania údajov o oprávnenej (zodpovednej) osobe vo formulároch. Pri zaškrtnutí sa berú údaje z Nastavenie programu | Oprávnená osoba, inak z Nastavenie klienta | Osoba.

• Úrady – v tejto časti môžete vybrať úrady, s ktorými klient prichádza do styku: daňový úrad, colný úrad, zdravotné poisťovne a Sociálnu poisťovňu. Na výber môžete použiť pripravené zoznamy kliknutím na odkazy Číslo alebo Kód, klávesom F12 alebo kombináciou Ctrl+šípka nahor. V sekcii Sociálne poistenie môžete zadať identifikačné údaje pre elektronické podanie. Ak chcete informácie o úradoch (e-mail) použiť na zasielanie formulárov týmto inštitúciám, musíte mať adresy zadané v tabuľke Adresy (pozrite odsek Adresy nižšie). Adresy zadaných úradov naplníte tlačidlom Naplniť adresy úradov.

• Skupina – v tejto časti môžete klienta priradiť do určitých skupín. Podľa nich potom klientov triedite alebo zobrazujete len určité skupiny pomocou filtrov. Voľba Zamknutý klienta uzamkne a znemožní pri ňom robiť akékoľvek zmeny. Kedykoľvek ho môžete znova odomknúť. Užívateľské skupiny slúžia na ľubovoľné triedenie. Do jednotlivých polí si sami určíte význam údaja, teda skupinu, a klienta do nej priradíte zaškrtnutím. Voľbami farba pozadia a farba písma môžete záznamy jednotlivých klientov v tabuľke farebne odlíšiť.

Ďalšie informácie o klientovi v nastavení klienta

• Adresy – tu môžete evidovať adresy, ktoré s klientom súvisia, napríklad jeho miestne príslušný daňový úrad, zdravotnú poisťovňu, pobočku Sociálnej poisťovne alebo pobočky spoločnosti. Nový záznam vytvoríte kombináciou klávesov Ctrl+Insert. Túto záložku môžete používať aj ako vlastný adresár kontaktov vašej osoby alebo firmy. Adresy môžete využiť v niektorých formulároch, napríklad v skupine účtovných formulárov, kde vo faktúre, dodacom liste alebo objednávke vyberiete adresu druhej strany zo zoznamu v databáze (podobne ako výber zo zoznamu, klávesom F12 na názve firmy). Ak v adresách zadáte e-mail, pri odosielaní formulára sa ponúkne zoznam adries, z ktorého si adresáta vyberiete.

• Osoby – slúžia na zadanie adries a kontaktných údajov osôb, ak ich má klient viac. Na túto záložku si môžete uložiť kontaktné osoby klienta alebo zamestnancov. Ich údaje potom môžete prevziať do niektorých formulárov, napríklad v skupine pracovnoprávnych formulárov.

• Účty – zadajte bankové účty klienta. Číslo účtu sa použije v niektorých formulároch v údajoch o bankovom účte. Údaj Hlavný označuje účet, ktorý sa používa prednostne a do formulárov sa naplní ako základná hodnota.

• Vozidlá – do tabuľky vozidiel si môžete vyplniť alebo naimportovať zoznam vozidiel, z ktorého sa potom predplní formulár k dani z motorových vozidiel. Import spustíte voľbou lokálnej ponuky (kliknutím pravým tlačidlom myši na tabuľku).

• Účtový rozvrh – túto záložku môžete využiť pri osobách, ktoré vedú účtovníctvo a pre ktoré chcete automaticky spracúvať výkazy účtovnej závierky. Účtový rozvrh môžete vyplniť ručne alebo naimportovať z účtovníctva. Import urobíte lokálnou ponukou (kliknutím pravým tlačidlom myši na tabuľku). Nájdete v nej voľby na import vzorových účtových rozvrhov alebo na univerzálny import z mnohých formátov. Do vzorového účtového rozvrhu potom zadáte obraty a stavy účtov ručne, alebo súbor z účtovníctva načítate univerzálnym importom.

• Algoritmy výkazov – táto záložka obsahuje tabuľku algoritmov výkazov, podľa ktorej sa robia automatické výpočty výkazov účtovnej závierky. Algoritmy môžete naimportovať lokálnou ponukou (kliknutím pravým tlačidlom myši na tabuľku). Podrobnejšie informácie nájdete v kapitole Výpočet výkazov pomocou algoritmov.

• Platby – tabuľka slúži ako platobný kalendár. Záznamy do nej môžete vytvárať z formulárov (vložením informácií o platbách, napríklad preddavkov) alebo ručným zápisom. Ak chcete byť na niektoré platby upozornení pred ich splatnosťou, môžete použiť prenos do plánovacieho kalendára a v ňom funkciu upozorňovania. V lokálnej ponuke nájdete voľbu, ktorou otvoríte formulár, z ktorého boli informácie o platbe vytvorené.

• História – záznamy o práci na jednotlivých formulároch. Obsahujú dátum, čas a dobu úpravy formulárov. Môžete ich využiť pri kalkulácii práce pre klientov. V dolnej časti sa zobrazuje celková doba úpravy formulárov podľa aktuálneho filtra. Tabuľku môžete vytlačiť automatickou zostavou. V lokálnej ponuke nájdete voľbu, ktorou otvoríte formulár, ktorého sa záznam histórie týka.

• Dokumenty – do archívu dokumentov si môžete ukladať dokumenty v elektronickej podobe, ktoré ste získali od klienta alebo ich pre klienta vytvárate. Podľa nastavenia programu sem môžete nechať ukladať odosielané formuláre, elektronické podania a ich potvrdenia.

• Zastupovanie – agenda Zastupovanie slúži na evidenciu plných mocí alebo mandátnych zmlúv. Záznamy do tejto evidencie môžete vytvoriť z formulárov Plná moc a Mandátna zmluva funkciou Uložiť do evidencie zastupovania, alebo ich zadať ručne. V lokálnej ponuke nájdete voľbu, ktorou otvoríte formulár, z ktorého bol záznam vytvorený.

• Obrázky – fotografia, logo. Môžete si uložiť fotografiu alebo obrázok, ktorý klienta charakterizuje, vo formáte jpg a logo vo formáte jpg alebo bmp. Fotografia potom pomôže rýchlejšie rozlíšiť klientov v ich kartách. Logo môžete použiť vo formulároch, ako sú faktúry, dodacie listy, pokladničné doklady, listy alebo žiadosti.

• Texty – zoznam textov, ktoré chcete používať na automatické dopĺňanie textov. Texty si môžete do tabuľky zadať ručne, alebo nechať program dopĺňať ich automaticky podľa údajov zadávaných vo formulároch. Podrobnejšie informácie nájdete v kapitole Nastavenie programu, časť Formuláre, parametre dopĺňania textov. Tlačidlom Zmazať texty môžete odstrániť krátke alebo málo používané texty.

• Poznámky – tu si môžete zapisovať ľubovoľné poznámky ku klientovi.

Poznámky

• Do väčšiny tabuliek možno importovať dáta z externého súboru voľbou Import z lokálnej ponuky. Otvorí sa sprievodca importom, v ktorom si vyberiete z mnohých formátov a v niekoľkých krokoch nastavíte potrebné parametre a import vykonáte. Túto možnosť využijete napríklad pri prvom naplnení zoznamu klientov pri prechode z iného programu alebo pri naplnení adries firiem a osôb u klienta.

• Okno Nastavenie klienta obsahuje všetky dostupné údaje z databázy klientov. Niektoré z nich sú k dispozícii aj v detaile klienta v základnom rozložení.

Tip: Pri vypĺňaní formulárov môžete Nastavenie klienta otvoriť klávesom Ctrl+Shift+F12 alebo Ctrl+Shift+šípka nahor a prevziať hodnotu ľubovoľného údaja do formulára alebo do textového dokumentu klávesom Enter alebo tlačidlom OK. V tomto režime však údaje v Nastavení klienta nemožno zadávať ani meniť.