Správa klientů
Aktualizováno 18. 7. 2026
Agenda Správa klientů slouží k přehlednému zobrazení zpracovávaných poplatníků podle různých kritérií. Její možnosti využíjí hlavně uživatelé, kteří zpracovávají tiskopisy pro větší počet klientů. Agenda umožňuje pracovat pouze s určitou skupinou klientů, uložit informace o typu tiskopisů, které pro ně uživatel programu zpracovává, různé třídění a výběr klientů.
Správa klientů umožňuje přepínat mezi zpracovávanými poplatníky, přidávat a mazat je stejně jako správce firem. Obsahuje také některé informace z Nastavení firmy, jako IČO, DIČ, telefonní čísla, elektronickou adresu.
Agendu Správa klientů spustíte tlačítkem Správa ve správci firem, nebo ji můžete spuštět automaticky, současně s otevřením Správce poplatníků. V tom případě zaškrtněte volbu Aut. otevřítve Správci poplatníků.
Ve formuláři i v seznamu najdete údaje o typech tiskopisů, které pro klienta zpracováváte. Zaškrtávací boxy slouží k informaci, zda typ tiskopisu pro klienta zpracováváte. Údaj Stav můžete využít zaznamenání stavu rozpracovanosti nebo dokončení zpracování tiskopisu. Do tohoto textového údaje si můžete poznačit stav tiskopisu libovolnou vlastní zkratkou (např. R ... rozpracovaný tiskopis, H ... hotové zpracování). Údaje můžete využít ke třídění klientů (klepnutím na záhlaví sloupce v tabulce seznamu) nebo zobrazení jen vybraných klientů pomocí filtru. Základní pohledy jsou již nastaveny a vyvoláte je kombinací kláves Shift+F5.